Дэниэл решает уехать от отца и начать новую жизнь в Лондоне. Однажды он случайно оказывается в дрэг-клубе, и мир артистического перевоплощения открывает перед ним свои двери. Именно здесь герой начинает понимать, что искренняя и яркая личность, которую он долго скрывал, может найти свое место под ослепительными огнями сцены.
В дрэг-клубе Дэниэл встречает удивительных людей, каждый из которых является характерным представителем этого креативного мира. Они становятся для него наставниками и друзьями, помогая раскрыть его таланты и освоить искусство трансформации. Под сверкающими костюмами и ярким макияжем герой находит новую силу и уверенность.
Вдохновленный новыми знакомствами и открытиями, Дэниэл начинает меняться. Он обретает уверенность в себе, находит свою индивидуальность и начинает верить в свои силы. Под покровом ночи и в образах дрэг-квинов он раскрывает свои таланты и страсти, покоряя сердца зрителей и самого себя.
Новая жизнь в мире дрэг-культуры становится для Дэниэла настоящим вызовом, который позволяет ему преодолеть свои страхи и предрассудки. Он осознает, что истинная красота и сила заключены внутри каждого человека, и важно лишь научиться раскрывать их перед миром.
Весь мир Дэниэла переворачивается с ног на голову, и он понимает, что именно здесь, среди артистов и эстетов, он нашел свое истинное призвание. Встречи, испытания, победы и поражения – все это делает его сильнее и мудрее. Вскоре он осознает, что необходимо принять себя таким, какой он есть, и только тогда настоящее счастье придет к нему.