Мистер Весельчак был всегда обожаемым мастером-кукловодом, чей талант и чарующая улыбка завораживали детей и взрослых. Но после того, как телестанция в Детройте была заброшена, он и его куклы исчезли из памяти зрителей. Теперь, когда мистер Весельчак возвращаетcя на заброшенную станцию, он стремится возродить своих кукол и вернуться на вершину славы.
Но в его планах не только возрождение популярности. Старые обиды и недопонимания между ним и его бывшим противником начинают всплывать на поверхность. В то же время, когда на небе появляется кровавая луна, куклы мистера Весельчака, возглавляемые проказницей Хэнди Дэнди, начинают действовать самостоятельно и намерены отомстить всем, кто оставил их в забвении.
Мистер Весельчак понимает, что чтобы разрешить свои проблемы и навсегда уладить конфликт со своим противником, ему придется взять на себя ответственность за свои действия и попытаться примириться с прошлым. Однако, с каждым мгновением куклы становятся все более безжалостными и неуправляемыми, и мистер Весельчак понимает, что время его покаяния быстро истекает.
Кровавая луна нависает над городом, а мистер Весельчак должен найти способ примириться со своими демонами, прежде чем его мир и мир его кукол окончательно поглотит волна мести и разрушения. Смогут ли куклы примириться со своим создателем и прекратить свои страшные деяния, или им уже нет пути назад? Все это лишь часть таинственного и мистического пути, который предстоит пройти мистеру Весельчаку и его куклам, чтобы найти истинное искупление.