Фильм рассказывает историю молодого студента Чэня, который отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать кочевых пастухов грамоте. Он не только преподает им знания, но и сам учится у этого народа жить в гармонии с природой. Кочевники считают, что волк - символ силы и мудрости, и поэтому уважают его как хищника. Волчий тотем возвышается над юртой главы племени, напоминая всем о важности баланса с природой.
Однако все меняется с приходом народных революционеров и переселением из Восточного Китая, которые начинают захватывать территории и разрушать древние традиции. Люди и волки, ранее жившие в симбиозе, теперь вынуждены противостоять друг другу из-за вмешательства человека в природный порядок.
Фильм поднимает важные вопросы о вреде вмешательства человека в природу, об исчезающих традициях и ценностях. Он показывает, что только обладая уважением к природе и культуре других народов, можно сохранить гармонию и равновесие в мире. Все это делает фильм не только захватывающим по сюжету, но и учебным по содержанию, заставляя зрителя задуматься над своим отношением к окружающему миру.