В небольшом городе начались странные и ужасные события, которые происходили каждый раз при наступлении полнолуния. Патологоанатом Мортимер Кларк стал свидетелем ужаса: тела молодых девушек, истерзанные неизвестным монстром, попадали к нему в морг. Все указывало на то, что это дело рук оборотня, но Мортимер, будучи скептиком, отказывался верить в подобные сказки.
Однако, когда обстоятельства привели его к дому бабушки Лорен Редд, обычной школьницы, ставшей следующей жертвой хищника, Мортимер начал понимать, что может быть здесь что-то более мистическое, чем кажется на первый взгляд. Выяснилось, что семья Редд имеет прямое отношение к таинственному убийце, и теперь Мортимеру предстоит разгадать загадку, пока не станет слишком поздно.
Ситуация становится все более запутанной и опасной, и Мортимер понимает, что ему придется поверить в нечто, чего он никогда не считал реальностью. Он пытается найти рациональное объяснение всему происходящему, но по мере расследования все больше убеждается, что это дело не чисто научное. Вместе с Лорен он отправляется на поиски ответов, не подозревая, что каждый шаг приближает их к страшной правде о происходящем.