Фильм "На грани рассвета" рассказывает историю о Джоэле, который остался один наедине со своим сыном Мэйсоном после трагической гибели его жены. Жизнь в глухомани для них обоих не проста, особенно учитывая, что Джоэл страдает шизофренией. Он постоянно видит темные фигуры и тени, несмотря на прием лекарств и посещение психолога. Ситуация обостряется, когда Мэйсон начинает утверждать, что в их доме присутствует страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл начинает опасаться за своего сына, боясь, что болезнь может передаться ему.
Возникает предположение о том, что семья подверглась воздействию демона. Вызванный встревоженной няней священник подтверждает страхи Джоэла и утверждает, что в доме обитает могущественный демон, который заинтересовался этой семьей. Начинается настоящая борьба за души отца и сына, так как демон стремится к завоеванию их согласия и одержанию их душ.
Для Джоэла это становится настоящим испытанием, ведь он должен не только бороться с собственными демонами в виде шизофрении, но и защищать своего сына от зловещего влияния. Он вынужден понять, что только понимание природы демона и его стадий одержимости могут помочь им обоим пережить это страшное испытание. Смогут ли отец и сын противостоять демону и спасти себя от его зловещих уловок? Ответ на этот вопрос станет ключом к спасению семьи от темных сил.