В живописном городке штата Юта, у подножия горного хребта Уосатч, произошло ужасающее убийство туристки. Шериф Маршалл, нервный мужчина с проблемами управления гневом и алкоголик в завязке, берется за расследование этого жестокого преступления. Но вскоре находят ещё одно растерзанное тело, и шериф приходит к выводу, что в городе может обитать серийный убийца. Однако его помощник утверждает, что это дело рук оборотня, поскольку оба убийства произошли во время полнолуния.
Шерифу предстоит разгадать сложные загадки и раскрывать темные тайны маленького городка, где каждый житель обладает своими собственными секретами. В процессе расследования Маршалл сталкивается с препятствиями и опасностями, но его упорство и профессионализм помогают ему приблизиться к разгадке странных убийств.
Подозрения и паранойя начинают овладевать умами местных жителей, и шерифу приходится проводить своё расследование в условиях все возрастающего напряжения и подозрений. С каждым новым оборотнем расследование становится все более запутанным и опасным.
Когда тайны города начинают разгадываться, шериф Маршалл понимает, что правда куда более страшна, чем он мог себе представить. Ему придется столкнуться с самыми глубокими страхами и демонами, чтобы найти убийцу и принести справедливость в этот загадочный уголок красивой, но опасной природы.