Фильм переносит нас в 1954 год, в самое начало Алжирской войны, когда напряженность и конфликты нарастали с каждым днем. В центре сюжета - французский учитель по имени Дару, живущий в уединенной деревне гор Атлас. Ему поручают задание отвезти под стражу подозреваемого в убийстве до ближайшего города, чтобы там сдать его во власти закона. Но самому Дару не нравится эта идея, так как он предвидит, что путь будет непростой и опасный.
Однако все меняется, когда сам обвиняемый, молодой алжирец по имени Мохамед, выражает желание быть доставленным к властям. Теперь Дару и Мохамеду предстоит отправиться вместе в долгий и опасный путь через горы, преследуемые всадниками, исполняющими закон кровной мести.
По мере продвижения по мрачным горам, герои начинают понимать друг друга лучше, обретают взаимное уважение и даже доверие. Им предстоит пройти через множество испытаний, столкнуться с опасностями и решить, на чьей стороне они стоят в этом конфликте.
Фильм пропитан атмосферой напряженности, драмы и внутреннего противоречия, позволяя зрителю окунуться в сложные моральные дилеммы и эмоциональные перипетии героев. Он заставляет задуматься о ценности человеческой жизни, о войне и мире, о принятии и понимании друг друга, даже когда обстоятельства вынуждают стать противниками. В конце концов, Дару и Мохамед понимают, что истинное единство находится в сердце каждого человека, независимо от его происхождения и вероисповедания.