В заснеженном Лос-Аламосе 12-летний изгой по имени Оуэн проводит большую часть времени вне школы, мечтая об отомщении троим одноклассникам, которые регулярно его достают. Он чувствует себя одиноким и недооцененным, но все меняется, когда он знакомится со своей новой соседкой по имени Эбби. Встречи с ней в вечерних сумерках наполняют его жизнь смыслом и радостью, и он даже не подозревает, что его первая настоящая любовь - вампирша.
Эбби предстает перед Оуэном как загадочная и притягательная девочка, способная привнести в его жизнь нечто совершенно новое. Она отличается от обычных людей, и ее тайны искусно скрываются за обаятельной улыбкой и милым обликом. Встречи с ней наполняют мальчика чувствами, которые он ранее не испытывал, и он погружается в мир страсти и опасности, о котором даже не мог мечтать.
Однако по мере того, как Оуэн узнает больше о своей загадочной соседке, он осознает, что в ее жизни есть мрачные тайны и опасности. Он сталкивается с реальностью того, что его возлюбленная - вампир, существующий по правилам совершенно иного мира. И хотя любовь Оуэна к Эбби становится все более глубокой и искренней, он понимает, что им обоим придется пройти через множество испытаний и опасностей, чтобы быть вместе.
Оуэн оказывается перед выбором - остаться с Эбби и стать частью ее мира, или вернуться к обычной жизни, но без волшебства и страсти, которые подарила ему вампирша. Его предстоит принять решение, которое изменит его жизнь навсегда, и принять последствия своего выбора, какими бы они ни были.