Фильм рассказывает о 26-летнем начинающем художнике Марке Набеле, который, из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, чувствует себя не понятым обществом. Он находит утешение в своих эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Чтобы начать новую жизнь и покончить с предрассудками окружающих, он решает переехать из маленького городка в Нью-Йорк вместе со своей мамой, Пегги. Марк врет своей матери, что получил работу в престижной художественной галерее, когда на самом деле он ничего не имеет.
По приезду в Нью-Йорк, Марку удается устроиться няней в богатую бруклинскую семью. Там он знакомится с маленьким Майло, который становится для него настоящим другом. Он также заводит знакомство с Расселом, садовником семьи, который помогает ему освоиться в новом месте. Но самым необычным другом Марка становится таинственный герой в кожаном костюме, который оказывается воплощением всех его сокрытых фантазий.
Между тем, Марк начинает понимать, что дружба и поддержка новых знакомых помогают ему принять себя таким, какой он есть. Он открывает для себя новые грани творчества и становится более открытым и уверенным в себе. В итоге, он осознает, что быть уникальным и отличаться от других - это сила, которая делает его особенным.
Этот фильм - история о самопознании, дружбе и принятии себя таким, какой ты есть. Он показывает, что важно быть открытым к новым знакомствам и готовым к переменам, чтобы найти свое место в мире и найти себя.